盒馬急奔新零售 三江將失經營權?
返回來稿:新京報 -紫鑫生物        2018/10/8        浏览次数:1067


「(當初)做盒馬是因爲新零售沒有人做,所以必須自己嘗試」。9月21日,盒馬鮮生CTO王曦若在一場新零售數位化轉型論壇上回顧三年前籌建盒馬的初衷。

不久前的9月17日,盒馬鮮生首次對外披露了運營業績,成熟門店(開業1.5年)單店日均銷售額達80萬元,坪效已超過5萬元,是傳統超市的近四倍。

與線上不同,線下的變革不僅是與消費者連接,而是對複雜組織的重構,使原有採購、運營、物流和財務可以在後台成爲一個體系。就阿里巴巴商業而言,這批線下用戶最終將進入線上。王曦若表示,「不到四個月,線上一定超越線下」。

作爲馬雲提出的阿里巴巴「五新」戰略重要落地項目之一,盒馬鮮生目前的布局速度正在加快。今年截至9月底,盒馬在13個城市陸續開出20家門店。盒馬的門店總數突破80家,分布在16個城市。

下一步,阿里希望快速擴展盒馬鮮生的覆蓋。當自營不足時,「賦能」他人成爲最好的選擇,但授人以漁的結果就是「成敗由人」。王曦若的介紹中,談到了大潤發的改造,卻並沒有提及2016年就成爲合作夥伴並實際運營盒馬鮮生的三江購物。

阿里加持下,三江业绩被新零售升级拖累

2016年1月,籌備了9個月時間,原京東物流總監侯毅在上海浦東開了一家「O2O生鮮店」,起名爲「盒馬鮮生」。依靠20年物流從業經歷,侯毅建立起了全自動物流模式,30分鐘內完成周圍五公里內配送。

不過,當時很多人並不知道盒馬鮮生是阿里的新業態,它們的關係後來才一點點披露。早年,侯毅結束北漂回到老家上海曾與張勇多次溝通,兩人達成一致後,阿里巴巴多位早期員工參與搭建這一新物種。

彼時,阿里與京東之間的圈地競爭正熱火朝天。京東牽手永輝和沃爾瑪,而阿里相繼入股銀泰和蘇寧雲商。從布局來看,阿里缺少線下商超環節。

三江購物的線下門店資源吸引了阿里。財報顯示,2016年三季度末,三江購物共經營133家超市門店,以及面積較小的鄰里店27家。2016年11月,阿里宣布,通過協議受讓、認購定增股票及認購可交換債等方式,收購三江32%的股份。

爲與三江購物合作,阿里同時成立了子公司阿里巴巴澤泰。澤泰公司負責建店服務和日常線上運營。盒馬鮮生CEO侯毅曾對外界表示,未來盒馬鮮生整個浙江的門店都由三江代理和負責管理,盒馬鮮生只輸出品牌、系統、技術、大數據等。

此後的三江購物進入門店快速擴張期。2016年三江新開店21家,2017年18家。進入2018年,三江購物仍在加速擴張,一、二季度分別新開6家和12家門店,全年計劃新開40家。

目前,與盒馬聯營的寧波地區兩個門店,複製了阿里標準化的管理體系,降低了採購損耗,改善經營效率。重新設計的門店擴大了生鮮經營面積,搭建配送、生鮮冷鏈強化供應鏈,以及中央廚房項目運營,擴大品類,鞏固毛利率提升。

然而,不利局面也隨之出現。2017年三江購物營收依然負增長,進入2018年,營業總收入同比有所增加,但扣非淨利潤卻同比下降,一季度下降2.6%,上半年降幅更達到22.25%。

此外,前期投入使得三江購物2018年半年報淨利潤同比下滑13.81%,老店改造也產生了相應的費用,其管理費用率同比增加0.72%,而業務創新和拓展致使儲備人才費用增加以及支出二期員工持股計劃購股金,最終導致人力成本同增長46.33%。

電子商務研究中心主任曹磊告訴記者,三江的「新零售化」還在改造過程中,阿里入股才一年多時間,而傳統商超原有供應鏈體系、門店業態結構和布局都有它既定運行邏輯,改造是個系統工程。

福禍相依下,三江購物只能等待投入轉化爲產出的時間點。

「一山二虎」,盒馬自營與「合營」杭州並存

阿里入股三江時,雙方預期所有交易將於「近期全部完成」,但直到2018年9月1日,三江購物才發公告稱,杭州阿里巴巴澤泰以現金認購其非公開發行的股票。完成此輪定增後,阿里巴巴將持股三江購物32%。

但與此同時,盒馬鮮生正在加速自營門店的發展。杭州阿里西溪園區邊上,有杭州第三家盒馬鮮生門店,這家店是阿里自營的,這與侯毅此前「盒馬鮮生整個浙江的門店都由三江代理和負責管理」的表態截然不同。

盒馬目前在浙江擁有5家門店,在杭州有3家門店。此前,浙江的盒馬運營方由三江購物的子公司浙海華地網絡科技有限公司(下稱「浙海華地」)負責。

記者查詢國家企業信用信息公示系統顯示,8月16日,阿里成立了一家名爲「杭州盒馬網絡科技有限公司」(下稱『盒馬網絡』)的新公司,法定代表人爲侯毅。此外,5月30日,盒馬鮮生還註冊成立了杭州蕭山分公司。

對比浙海華地和盒馬網絡兩家公司的經營範圍,有較多一致的內容。有業內人士認爲,阿里將收回三江在浙江區域的盒馬經營權。因爲阿里入股後,儘管三江在門店創新升級等方面進行了許多嘗試,但低於預期。

三江購物的動作緩慢,盒馬鮮生在浙江的進展不快。2017年9月,盒馬在杭州首家門店開業時,該店總經理曾對媒體表示,當年年底前,杭州還將開出4-6家盒馬。但至今杭州的門店數都未超過2017年計劃的上限。

有知情人士透露,三江一直依賴於地方資源,難以跨越區域,這導致其在零售能力上弱於與阿里的其他合作夥伴,比如大潤發。三江在執行盒馬的新零售計劃時也存在跑偏,而經營盒馬的成本較重也進一步成爲三江的包袱。

目前,阿里巴巴並未公開指責三江購物進展緩慢,但強調自營被視爲一種改變的信號。

該知情人士還表示,杭州除了是阿里的大本營外,也是其新零售的展示窗口,自營比交給第三方更能體現其發展思路。阿里成立盒馬網絡,就是想把杭州做成樣板。

一位盒馬內部人士告訴記者,接下來杭州第5家店即將開業,未來如何布局要看業務需要,這不是劃地盤過家家。只要對業務好的方案,都在備選之中。

至於爲什麼在杭州成立公司,該內部人士表示,「我們每個進入的城市都會註冊公司」。

盒马初现收获,其他巨头已瞄准新零售

盒馬鮮生創立之初,侯毅曾對媒體表示,「阿里的底層技術架構、支付體系、會員體系,我們都可以拿過來用」,盒馬從早期的構建就將用戶完整大數據引入到日常運營。

目前,盒馬鮮生主要有兩種門店,一類以自營爲主,另一類由第三方合作夥伴經營,盒馬鮮生輸出技術改造線下門店,包括建立鏈式貨運系統、電子價簽和收銀系統等,通過對零售業「人、貨、場」三個要素的重構實現數位化轉型升級。相比之下,大量的傳統超市未經過智能化改造,甚至數位化改造。

從坪效上看,盒馬鮮生成熟門店已超過5萬元,也就是指每坪(3.3平方米)面積產出5萬元的營業額。華泰證券研究報告顯示,2017年我國標準超市坪效爲1.4萬元,大賣場爲1.3萬元,便利店爲2萬元。

中金公司分析師稱,具備海量數據和數據分析計算能力的智慧零售,能夠有效增加客單價與單客留店時長。然而,瞄準這一市場的並不只有阿里巴巴,依靠新技術的騰訊等網際網路科技巨頭大舉切入線下,7Fresh、超級物種等新零售業態也紛紛出現。

儘管依靠三江購物受阻,阿里巴巴對新零售的布局仍在提速。三江購物之外,阿里還先後入股了聯華超市、新華都和高鑫零售等線下商超。阿里2019財年一季度財報顯示,包括進口業務、盒馬鮮生和銀泰百貨爲核心的新零售業務收入同比增長超過340%。

阿里巴巴持股31%的高鑫零售成爲新的範例。財報中,阿里多次提及和高鑫零售的合作,高鑫零售門店正在採用盒馬的按需配送、聯合採購和生鮮食品供應鏈管理等技術和服務,並且盒馬與高鑫零售實體大潤發成立了「盒小馬」,聯合在二線城市探索。

與深耕寧波市場的三江購物不同,高鑫零售的門店覆蓋全國。截至2018年6月30日,其在全國共有472家綜合性大賣場,其中8%位於一線城市,17%位於二線城市,三四五線城市也有更廣泛布局。

上述盒馬鮮生內部人士表示,目前阿里正在與高鑫零售探討將盒馬鮮生在海南省落地的可能。

9月19日,阿里基於盒馬發布了新零售解決方案「ReXOS」,包括門店、APP、倉儲物流、餐飲管理等軟硬體解決方案。不僅如此,阿里CEO張勇表示,盒馬鮮生之外,仍在不斷孵化新的「動物」(產業形態)。這不僅涉及技術,而且與供應鏈和對產品的理解等相關。

張勇稱,「將來會有更新的零售形式出現,現有的零售形式也會被升級,我們的任務就是幫助我們的合作夥伴在當前的數字時代更加輕鬆地完成這種變革升級」。

日期:2018-10-07

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